Ouvrir une succession, comment ça se passe ?

Le premier rendez-vous peut être pris par un seul des héritiers, un conjoint survivant ou un proche de confiance.

Il n’est pas nécessaire que toute la famille soit présente dès le départ.

L’idéal est de prendre rendez-vous dans les semaines qui suivent le décès, même si certaines pièces manquent encore.

Pour ce premier rendez-vous, il est utile de venir avec :

• un original de l’acte de décès,

• le ou les livrets de famille,

• les coordonnées des héritiers identifiés,

• les titres de propriété, 

• les relevés bancaires ou informations patrimoniales connues,

• les copies des donations déjà réalisées.

À l’issue du rendez-vous, nous adressons généralement une lettre de mission.

C’est un document simple mais important, qui explique ce que l’étude va faire, les démarches engagées, les actes à établir et les conditions d’intervention.

Nous prenons ensuite contact avec les autres héritiers, interrogeons les fichiers nécessaires (testaments, comptes bancaires…), puis nous reconstituons progressivement le patrimoine du défunt.

La prochaine étape sera le plus souvent la signature de l’acte de notoriété, celui qui désigne officiellement les héritiers et indique l’existence éventuelle de dispositions de dernières volontés.

Dans ces moments-là, les familles ont surtout besoin de savoir par où commencer.